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    2024年3季度稀土價格走勢分析
    
					
    發(fā)布日期：2024-10-26 |  瀏覽次數(shù)：167 
    
					
    
						
    2024年3季度，稀土市場繼續(xù)保持回升態(tài)勢。近兩個季度以來主要產(chǎn)品表現(xiàn)出中短期震蕩走勢，可以解釋為全球稀土需求增速趨穩(wěn)，稀土產(chǎn)能進(jìn)行自我調(diào)節(jié)。3季度鐠釹等主要稀土產(chǎn)品價格呈現(xiàn)連續(xù)上行趨勢，結(jié)構(gòu)性過剩的鑭產(chǎn)品微弱走低，一定程度上說明總需求仍在擴(kuò)張，但是增速有限，同時供應(yīng)端資源和產(chǎn)能均相對充足。
    雖然市場回暖，但是市場整合仍未結(jié)束。在下游需求拉動穩(wěn)定后，市場進(jìn)入了存量博弈期，行業(yè)參與者需要不斷提高自身競爭力，才能在激烈競爭中生存下來。
    我國制造業(yè)景氣度回升。9月份生產(chǎn)指數(shù)達(dá)到了51.2%，表明制造業(yè)生產(chǎn)活動有所加速。1～8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額46527.3億元，同比增長0.5%。表明我國經(jīng)濟(jì)在外部需求減少，內(nèi)部需求增長有限的條件下，依然保持著活力。8月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.6%，也在一定程度上反映出國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度有所提升。隨著各級政府落實過緊日子，減緩基建等政策，與這些領(lǐng)域相關(guān)的行業(yè)將會受到一定的影響。
    從行業(yè)角度，雖然國外的稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍處于初級階段，稀土金屬、稀土功能材料剛剛起步，但是已經(jīng)展現(xiàn)出，將與我國稀土產(chǎn)業(yè)長期競爭的態(tài)勢。不過，受到稀土產(chǎn)品價格下行的影響，國外的稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展也遇到了一定阻力。比如，2024年9月，MP材料公司董事會已批準(zhǔn)將公司現(xiàn)有的股票回購計劃增加3億美元，使授權(quán)總額達(dá)到6億美元。顯然MP公司試圖通過回購來穩(wěn)定其股價，從而保持對投資的吸引力。
    國內(nèi)稀土行業(yè)則持續(xù)開展產(chǎn)業(yè)鏈延伸、技術(shù)升級等工作，如北方稀土等企業(yè)在永磁電機(jī)方面的延伸正在取得有效的進(jìn)展。國內(nèi)企業(yè)正在通過降低成本和垂直整合，來保持在全球稀土行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。
    一、新能源車產(chǎn)業(yè)對我國稀土市場主要產(chǎn)品的影響
    歐盟對我國電動汽車征收反補(bǔ)貼關(guān)稅 影響國內(nèi)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)
    2024年10月4日，歐盟就是否對從中國進(jìn)口的電動汽車征收為期五年的反補(bǔ)貼關(guān)稅進(jìn)行了最終投票。歐委會在投票結(jié)束后發(fā)表的聲明中提到，將與中方繼續(xù)談判，探索符合世貿(mào)組織規(guī)定的“替代解決方案”。根據(jù)該聲明，歐委會最遲將于10月30日公布加征關(guān)稅的最終實施條例。歐洲是我國新能源汽車拓展海外市場的主要區(qū)域之一，如果該項關(guān)稅最終通過，將在一段時間內(nèi)影響我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而波及我國稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局，有可能減緩國內(nèi)稀土永磁材料的需求增速，并促進(jìn)歐洲本土及其所謂友鄰的稀土永磁材料企業(yè)的發(fā)展，加速稀土產(chǎn)業(yè)國際分工再平衡的變換進(jìn)程。
    新能源汽車產(chǎn)銷保持增長 有利主流產(chǎn)品回穩(wěn)
    2024年3季度，我國汽車產(chǎn)銷分別完成757.4萬輛和752.4萬輛，同比分別減少3.2%和3.9%，見圖1。其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成338.3萬輛和337.8萬輛，同比分別增長33.9%和33.5%。出口32.4萬輛，同比增長12.9%。

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    圖１ 2023～2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷趨勢
    汽車總體銷量同比下降，顯示傳統(tǒng)能源汽車消費在3季度受到較大下行壓力，同期出口增長表明國內(nèi)市場承壓更大。但是，新能源汽車銷量仍然保持快速成長，表明國內(nèi)市場已經(jīng)基本接受了新能源汽車作為下一代汽車的選擇。
    通過圖2線性擬合趨勢線，可以預(yù)測今年新能源汽車銷量較2023年會保持20%以上的增量，將對稀土永磁材料的需求提供有效支撐。

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    圖2 2023～2024年中國新能源汽車銷售趨勢及預(yù)測
    混動類型新能源汽車銷量持續(xù)上升
    2024年3季度，我國新能源汽車純電和混動銷售數(shù)量比值（純混比）仍然呈現(xiàn)線性下降趨勢（見圖3），反映出市場對混動新能源汽車的需求穩(wěn)定增長，純電動汽車在續(xù)航和補(bǔ)能方面的不足將持續(xù)影響這兩類車型的發(fā)展。混動新能源汽車的發(fā)展無疑將加速既有燃油車主換代到新能源汽車的節(jié)奏，非常有利于稀土等上游行業(yè)的發(fā)展。
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    圖3 2023～2024年中國新能源汽車銷售純電/混動比
    新能源汽車產(chǎn)銷關(guān)系穩(wěn)定
    2024年3季度，新能源汽車產(chǎn)銷比出現(xiàn)回升，但仍然低于1.0，表明市場處于較微弱的供不應(yīng)求狀態(tài)，見圖4。新能源汽車企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張基本與新增的市場需求匹配，但是，隨著9月份產(chǎn)銷兩旺，出現(xiàn)一定的產(chǎn)能富裕苗頭，推測部分新能源企業(yè)對4季度的市場充滿希望。

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    圖4 2023～2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷比
    此外，考慮到汽車和新能源汽車市場具有較強(qiáng)的季節(jié)因素，待到來年1季度淡季時，短期產(chǎn)能利用不足的情況會逐步顯現(xiàn)，屆時也會影響到上游永磁材料的需求。總體看，作為稀土產(chǎn)業(yè)的主要推動力，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)支撐永磁材料及其上游鐠釹鋱鏑等原料的有效需求。
    2024年3季度，氧化鐠釹的平均價格為39.45萬元/噸，與上季度相比上漲了4.2%，與2023年3季度相比下降了18.8%。鐠釹合金的平均價格為48.77萬元/噸，與上季度相比上漲了4.3%，與2023年3季度相比下跌了17.6%，見圖5。

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    圖5 2023～2024年氧化鐠釹和氧化鑭價格走勢

    二、主要稀土產(chǎn)品市場價格變化情況

    礦產(chǎn)品價格持續(xù)波動
    2024年3季度，稀土礦產(chǎn)品出現(xiàn)了一次較大的波動，在6月、7月較快下跌后又回升到5月份水平，表明市場需求支撐力不夠強(qiáng)大。
    2024年3季度，碳酸稀土的平均價格為3.14萬元/噸，與上季度相比上漲了2.6%，與2023年3季度相比下跌了19.3%；中釔富銪礦的平均價格為17.28萬元/噸，與上季度相比下降了2.9%，與2023年3季度相比下降了23%。
    鑭價格走低 鈰價格持平
    2024年3季度，氧化鑭的平均價格為0.4萬元/噸，與上季度相比下跌2.4%，與2023年3季度相比下降了14.9%；氧化鈰的平均價格為0.73萬元/噸，與上季度相比持平，與2023年3季度相比上漲了62.2%。
    鏑鋱產(chǎn)品價格回落
    2024年3季度，氧化鋱平均價格為5416.67元/公斤，與上季度相比下降了9.5%，與2023年3季度相比下跌了31.6%；氧化鏑的平均價格為1760.0元/公斤，與上季度相比下降了9.43%，與2023年3季度相比下跌了26.3%。從圖6可以發(fā)現(xiàn)，高值少量的鋱產(chǎn)品對市場的反映更加敏感，更容易成為貿(mào)易套利的品類，因此，較難通過該產(chǎn)品反映市場的中長期供需趨勢。

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    圖6 2023～2024年氧化鏑和氧化鋱價格走勢
    2024年3季度，氧化釔的平均價格為4.22萬元/噸，比上季度下跌了1.9%，與2023年3季度相比下跌了9.25%，見圖7。同樣屬于結(jié)構(gòu)性過剩類別的釔產(chǎn)品，在下游應(yīng)用量依然有限的前提下，很難在短期內(nèi)擺脫走低態(tài)勢。2024年3季度我國主要稀土氧化物、稀土金屬產(chǎn)品平均價格對比見表1。
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    圖7 2023～2024年氧化釔價格走勢
    表1 2024年3季度我國主要稀土氧化物、稀土金屬產(chǎn)品平均價格對比
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    三、進(jìn)出口情況

    3季度稀土出口同比下降顯著
    2024年7月和8月，我國稀土出口量分別是4937噸和4723噸，同比分別降低9.0%和1.1%，見圖8。2024年7月和8月，我國稀土出口金額分別為0.44億美元和0.41億美元，同比分別減少20%和36.9%，見圖9。2024年7月和8月，稀土出口單價分別為8.95美元/公斤和8.65美元/公斤，同比分別下降11.4%和36.3%，見圖10。

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    圖8 2021～2024年稀土出口量（噸）

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    圖9 2021～2024年稀土出口金額（百萬美元）

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    圖10 2023～2024年稀土出口平均單價（千美元/噸）
    2024年3季度稀土進(jìn)口數(shù)量下降
    2024年7月和8月，我國稀土進(jìn)口量分別達(dá)到8264噸和11115噸，同比分別減少44.3%和12.3%。進(jìn)口金額分別是1.05億美元和1.06億美元，同比分別減少41.7%和30.3%，見圖11。如圖12所示，我國進(jìn)口稀土的單價在3季度保持了下行趨勢。

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    圖11 2023～2024年稀土進(jìn)口量趨勢（噸）

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    圖12 2023～2024年稀土進(jìn)口單價（千美元/噸）

    四、發(fā)展趨勢
    近年來，東南亞的稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不僅僅局限于原材料生產(chǎn)，越南、菲律賓等國的稀土材料產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品不斷增加。智利、巴西等國在發(fā)展稀土資源產(chǎn)業(yè)的同時，也在規(guī)劃布局稀土磁性材料等?；谏鲜龊暧^特點，相信未來十年左右現(xiàn)有的全球稀土產(chǎn)業(yè)格局將逐步演變?yōu)橐灾袊鵀槭椎娜a(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，和多個依托資源形成地分散在美洲、東南亞、南美洲、澳大利亞等地區(qū)的小型富資源聚集區(qū)并存的新格局。屆時，中國稀土產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢將會從目前以產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為主，轉(zhuǎn)換為稀土資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)同等重要的狀態(tài)。因此，我國稀土產(chǎn)業(yè)須從產(chǎn)業(yè)升級和資源提效兩個方面做好充分準(zhǔn)備。產(chǎn)業(yè)升級帶來的新質(zhì)生產(chǎn)力對保持產(chǎn)業(yè)競爭力的作用自不必說。資源提效則涉及目前容易被忽視的國內(nèi)稀土資源不可再生性問題。隨著未來美澳、東南亞等地的稀土產(chǎn)業(yè)競爭力不斷加強(qiáng)，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)的原料來源將更加依賴國內(nèi)稀土礦產(chǎn)資源和二次資源。所以，如何更多地利用海外稀土資源，保護(hù)性開發(fā)國內(nèi)稀土資源非常重要。
    注：本文章轉(zhuǎn)載刊登于2024年第10期《稀土信息》，如有問題請聯(lián)系刪除本文章。
    					
    
					
    
								
    
		
    
	
    

    



    










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